海航控股向国开行申请贷款51亿元:接续公司存量到期贷款

姚晓岚 2019-06-12
海航控股向国家开发银行申请贷款51.174亿元人民币。

海南航空控股股份有限公司(海航控股,600221.SH)向国家开发银行申请贷款51.174亿元人民币。

6月11日晚间,海航控股公告称,为接续公司存量到期贷款,进一步推动主营业务健康发展,公司董事会同意公司与国家开发银行海南省分行(下简称“国开行海南分行”)签署《人民币资金借款合同》(下简称“合同”),由公司向国开行申请贷款共计51.174亿元人民币。

协议内容显示,该笔贷款期限为1年,利率为合同生效日中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。

协议内容显示,此次的担保条件共有6项:

一是此次贷款由海航集团有限公司、海航航空集团有限公司、海航航空旅游集团有限公司提供连带责任保证。

二是海航控股以持有的天津航空有限责任公司24.323亿股股权提供质押担保。

三是海口美兰国际机场有限责任公司以其持有的海航控股2亿股股权提供质押担保。

四是海航集团有限公司以其持有的海航商业控股有限公司14.5亿股股权、海航航空集团有限公司9.6亿股股权提供质押担保。

五是海南交管控股有限公司以其持有的海航集团有限公司18.487亿股股权提供质押担保。

六是海航商业控股有限公司以其持有的海航资产管理集团有限公司2.045亿股股权提供质押担保。

公告显示,上述贷款将用于接续海航控股在贷款人到期的存量贷款。还款来源包括自由现金流、票款销售收入、资产处置净回流资金、海航集团成员企业发行公开市场债券所募集的资金等。

对于此次贷款的风险提示,公告称,海航控股此次申请银行贷款有利于充实公司资金实力,促进日常经营业务的稳定发展,有利于公司专注航空主业经营,提升经营业绩,不会损害公司及中小投资者的利益。

据海航控股2018年年报数据,2018年,海航控股净亏损35.91亿元,较上年同期减少208.08%。归属于上市公司股东净资产535.30亿元,同比减少7.09%。

年报显示,海航控股一年内到期的非流动负债为684.50亿元,占总资产的比例33.43%,同比增加297.61%。对此年报称,上升主要系长期借款、应付债券及长期应付款重分类增加所致。

在6月11日当天海航控股回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》中,上交所提问称,审计意见显示,存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,公司若干借款及融资租赁款未按协议约定按时偿还,触发逾期偿还及违约事项,请说明截至目前到期债务的偿还情况和计划,并结合公司流动负债情况,提示流动风险和偿债风险。

在截至目前到期债务的偿还情况和计划方面,海航控股回复称,于2018年度,公司若干借款及融资租赁款未按照相关借款协议及融资租赁协议的约定按时偿还,累计未按时偿还本金计人民币75.78亿元(“逾期偿还事项”),其中人民币71.38亿元已于2018年12月31日前偿还,人民币4.4亿元于2018年财务报表报出日前偿还。

回复中称,上述逾期偿还事项构成公司未能履行相关借款协议及融资租赁协议中的相关约定事项,并触发其他借款、融资租赁以及债券的相关违约条款(以下统称“逾期偿还及违约事项”),导致上述借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议或债券发行条款要求公司随时偿还相关借款、融资租赁款以及债券全部本金于2018年12月31日之余额共计人民币935.08亿元,其中包括短期借款人民币278.87亿元、长期借款(包括一年内到期的部分)人民币480.33亿元、长期融资租赁款(包括一年内到期的部分)人民币17.36亿元、长期债券(包括一年内到期的部分)人民币158.52亿元。

此外,上述逾期偿还及违约事项相关的长期负债计人民币519.17亿元已在2018度财务报表中列示为一年内到期的非流动负债。截至2019年5月31日止,上述逾期偿还及违约事项下银行、出租人及债权人有权要求公司随时偿还的相关借款、融资租赁款以及债券本金总余额为人民币840.66亿元。截至本回复日,相关银行、出租人与债券持有人尚未针对公司采取任何行动而要求立即还款,然而,公司也尚未获得相关银行、出租人以及债券持有人的书面豁免,以确认不会就前述的逾期偿还及违约事项在将来行使其要求本集团随时偿还借款、融资租赁款以及债券本金的权利。

公告称,海航控股在借款到期前与各银行积极协商续借或展期安排。2019年1-5月公司共计偿还长短期借款83.76亿元,其中69.87亿元已在偿还后完成续借,此外长短期借款计85.52亿元已与银行达成展期安排,续借及展期比例为92%。

2019年1-5月,海航控股共计偿还到期债券14亿元。截至2019年3月31日,流动负债超过流动资产约679.69亿元,货币资金余额计386.55亿元,短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债分别为309.09亿元、24.95亿元和673.19亿元。

对于偿还债务情况,海航控股方面称,公司已于2019年3月5日发行人民币10亿元超短期融资券。此外,公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元的公司债券,用于偿还公司债务和补充流动资金。该方案已于2019年4月2日经股东大会决议通过,目前公司正在组织相关材料,向上海证券交易所提交申请。此外,公司将聚焦航空主业并在未来合适时机有序处置非航空主业相关资产,回笼现金补充流动资金。

*本文来源:澎湃新闻,作者:姚晓岚,原标题:《海航控股向国开行申请贷款51亿元:接续公司存量到期贷款》。

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