CTAIF论坛 | 张晋烨:中国酒店市场回顾——酒店入住率增长带动平均房价增长

执惠 2018-05-17
2018年第一季度,平均房价上涨趋势在延续,而且平均房价的增幅在扩大,市场从量的增加现在慢慢开始影响到整个价格的提升,整个酒店的盈利能力开始比过去有好转。

5月17日,由执惠和锦江国际会展联合主办的“2018中国文旅大住宿创新论坛(广州站)”在中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆)隆重举行。论坛聚集了国际国内传统酒店品牌的资深从业者和新崛起品牌的创始人,围绕“创变住宿,创享生活”主题,探讨文化和旅游融合后住宿业的机遇和挑战。STR市场开发经理张晋烨出席本次论坛并发表主题演讲。

张晋烨通过分享数据,讲解了中国酒店市场的变化,他表示,目前酒店市场在回暖,需求增加,入住率增长开始带动平均房价增长。2018年第一季度,平均房价上涨趋势在延续,而且平均房价的增幅在扩大,市场从量的增加现在慢慢开始影响到整个价格的提升,整个酒店的盈利能力开始比过去有好转。

以下为张晋烨演讲全文:

(本文根据演讲实录整理而来,未经当事人审核。执惠略做删减)

大家早上好!非常感谢执惠邀请STR,给STR有一个机会给大家展示一下中国酒店市场的回顾,我会给大家分享一些数据,在此之前我跟大家讲一下数据的收集来源,然后跟大家讲讲中国酒店市场在2017年和2018年第一季度的变化。

目前我们在全球跟5万家酒店合作,酒店使用STR的报告更多的是要看到整个酒店行业的情况,所有酒店会把数据交到STR的平台当中,酒店会通过提交数据换取整体市场的情况,从而将自己和外部的市场做比较,这个数据就很简单,是从酒店本身提交过来的数据。

2017年整个行业的复苏是非常明显的,这边我首先会用两个最原始的数据来看看整个酒店行业的情况,包括供给端和需求端,供给端之前由于房地产的开发,大家接到酒店当中也非常卖力,这个曲线在这几年当中的增幅是一直在下降的,新增进入市场的酒店数量跟过去几年相比的速度是慢下来的。 

如果看看需求的增幅,就很明显地看到哪一年的市场比较好,哪一年的市场不是特别乐观。2013年的时候大家在升级换代和转换过程中还没有时间适应市场的环境,但是在2014年过后,尤其是在2017年大众消费,尤其是家庭旅游整个升级换代使得酒店行业的需求在不断上升。从过去公务消费比较多的市场转换到家庭旅游或者是新一代的消费群体,整个酒店在整个需求的转型当中做的非常好。2016年到2017年,尤其2017年整个业绩的增幅是非常明显的。

在这个大背景下,RevPAR是平均房价和入住率的结合体,这个数据在2016年之后一直处于比较不错的趋势当中,2017年速度也在往上增加,也就是业务增加不断加速。2017年平均的房价终于出现了上涨趋势,2018年第一季度,这个趋势在延续,而且平均房价的增幅在扩大,我们看到市场从量的增加现在慢慢开始影响到整个价格的提升,整个酒店的盈利能力开始比过去有好转。

我们看不同城市的情况,入住率在2017年各个大城市当中都是上涨,而且我们看到更可喜的是多数城市平均房价都出现上涨的情况。这个图中的蓝色是入住率,红色是平均房价,下张图是2018年一季度的情况,大家看看颜色变化是怎样的。颜色的变化是红色会比蓝色要多,我们看到全行业来说,平均房价的增幅开始在整个业绩增长当中占比比过去要高,也就是说现在入住率的增长已经到了一定程度,整个整体市场回暖的情况下将整个平均房价的增幅带到一定高度。我们看到2018年第一季度整体平均房价的增幅是很明显的。

经常说看酒店有不同级别的酒店,刚刚我们从不同的城市、不同的维度看过,我们现在从不同级别的维度看看整体的情况,2016年是中档偏上、中档、经济型的业绩增加,但高端酒店并不是很理想,2017年回暖,当中档偏向、中档依然在上涨。今年依然如此,2017年、2018年是全行业的复苏,但从2016年开始中档偏上和中档的酒店整个业绩增速趋势比较平稳,而且持续出现增长。

我们刚刚过去了一个季度,现在是5月份,我们看不同年份的趋势,包括每个季度的趋势,每个季度的整体业绩都是慢慢往上爬,2013年出现下滑,2018年第一季度是过去这些年最好的,我们期待2018年接下来的三个季度再创新的辉煌。

节假日分析,因为大众旅游或者休闲度假是这几年业绩增长非常不错的原动力,最近的是春节分析,春节期间有几个城市入住率和平均房价增幅都是比较明显的,最大的是丽江和厦门,中间有几个是杭州、苏州、重庆、西安、成都,春节期间这几个城市都是旅游资源比较丰富或者是比较吸引游客去度假的一些城市,这些城市在春节七天整体业绩上涨是比较明显的。

我们看完这些城市回头看看一线城市以及香港的业绩情况,使我惊讶的是广州和深圳在今年的春节业绩增幅比较高,因为大家都知道广州和深圳是商务比较浓的两个城市,今年我们发现在春节期间这两个城市的业绩增长比北京、上海要稍微高一些,香港在经过几年低迷以后今年春节又出现了一个回暖的情况。

我们看看几个重大节假日在过去几年的业绩走势,首先是春节,2018年是突破性的增长,跟过去几年相比,虽然每年都在增长,但是2018年的幅度比过去几年都要高很多。劳动节浮动没有春节这么大,但是上升趋势、坡度比过去几年都要稍微高一些。再加上国庆节以及暑假这两根曲线,2016年开始都是往上走的趋势。我们期待今年这两个假期的时候整体酒店行业的情况。 

来到广州,我们简单讲讲广州的情况,大家在私底下讨论的时候说今年业绩不错,今年广交会比前几年要好一些,2017年全面复苏,2016年广交会出现低谷,2017年恢复上来,整体情况来看,2017年房价终于开始出现上升,在几年平均房价下降的大环境下,房价开始回升。从不同天数来看,我们看到广州2017年、2018年业绩增长的来源更多是商务旅行,在周一到周四的增幅还是比周末要稍微高一些,如果不同级别的酒店,我们可以看到跟全国的情况有点相似,中档酒店从增幅来说比较领先。广州因为是商务旅游比较浓厚的一个城市,他们在高端、奢华、超高端三个级别增幅依然不落后于中档酒店。新增供给方面,我们看看未来有多少酒店要进入市场,从而看看未来竞争的情况。

2018年、2019年开的酒店数量蛮多,往后增加的幅度越来越少,我们经常说酒店市场在不断发展,在不断扩大,其实往后的机会也是越来越多,两三年以后开业的酒店并不是特别多,机会还是存在的。

不同级别酒店的供给变化,现有的酒店或者说新增供给的酒店,总体的量当然是中档酒店多一些,因为它是大众消费的一个主要产品。在未来几年新增供给,绿色这四个圆圈的数字是说未来新增供给的比例,中档偏上酒店比例比较高一些,总的来说新开的五星级酒店要高一些,但是奢华酒店甚至出现下滑,大家在以后的投资上面,或者产品选择上面都会有变化,根据未来的需求和未来总体供给的情况,大家投资新的产品的时候也都出现了一些变化。

总体来看市场在回暖,需求增加,入住率增长开始带动平均房价增长,期待今年的节假日依然是酒店非常喜欢的时间段。供给增加速度放缓,终端酒店签约数比过去增幅都是很明显的。今天大体是总结这些,有很多数据,希望这些数据在今后帮助到大家更好地了解到市场的情况。谢谢大家! 

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